As despesas dependem da existência de um orçamento.
Selecione a despesa que queira analisar no botão de pesquisa de “Despesas”.
Para editar os dados, o editor funciona como um editor de planilha do Excel.
Se deseja modificar ou salvar as informações utilize os botões no final da página para guardar os dados.
Caso não haja nenhum orçamento criado, clique no botão “New” para criar um novo.
Será aberto um modal com as instruções para criação de um orçamento, siga-os e clique em prosseguir.
Caso tenha uma base de despesas já existente em arquivo do Excel (.xlsx), selecione a opção orçamento de importação.
Na tela de importação, é possível ver um documento de exemplo, seja ele anual, trimestral ou mensal.
Selecione o ano fiscal e especifique o tipo de conta que deseja importar, seja ela de lucro e perda de contas ou contas de balanço. Depois especifique o tipo de período que deseja importar, seja mensal, trimestral ou anual.
No final, selecione o arquivo para importação clicando em “Escolher Arquivo”.
Ao término das configurações, clique em “Importar“ para finalizar.
Se atente as configurações do arquivo:
- A coluna com o símbolo * é necessária para entrar
- A coluna Nome da conta pode inserir ID ou Nome.
- Formate o arquivo excel (tipo: texto) antes de inserir um valor.
- Linhas duplicadas não serão importadas.
Ao registrar uma despesa, selecione a categoria apropriada na lista suspensa. Se necessário, você pode criar novas categorias personalizadas para atender às suas necessidades específicas.