Os projetos são formas de organizar atividades grandes, com vários projetos, tarefas, ou que demandam muito tempo de serviço. Há possibilidade de organizar essas atividades através de um projeto.
1. Criação e Gerenciamento de Projetos
Para criar e gerenciar projetos na plataforma, siga estas etapas:
Acesse a seção de Projetos na plataforma.
Selecione "Novo Projeto" para começar.
Preencha os detalhes do projeto, incluindo nome, cliente, data de início, tipo de faturamento e equipe envolvida.
Escolha o cliente pré-cadastrado no sistema. Caso ele não apareça na hora, utilize a busca para achar o nome.
Através da barra de progresso você poderá acompanhar o andamento da configuração do seu projeto e o andamento das tarefas assimiladas.
Defina as permissões do projeto.
Salve o projeto para ativá-lo e torná-lo disponível para a equipe.
Após a conclusão da criação do projeto, o administrador e o cliente terão acesso ao projeto, portanto que a função esteja habilitada.
3. Atribuição de Tarefas aos Projetos
Após criado o seu projeto, você terá acesso a ele na página inicial da seção de Projetos.
Selecione seu projeto.
Você terá acesso a visão geral do projeto.Clique em “Nova Tarefa” para assimilar uma nova tarefa.
Preencha os campos da tarefa, dando ênfase para os campos indicados com * pois são obrigatórios. Tenha certeza que o projeto assimilado é o desejado.
Para ter acesso ao quadro geral de tarefas, acesse a aba de “Tarefas” dentro do projeto.
Nessa aba, você terá acesso às tarefas, nessa tela você terá acesso a visualização, edição e remoção de tarefas.
3. Monitoramento do Progresso do Projeto
Para monitorar o progresso do projeto na plataforma, siga estas etapas:
Acesse a seção de Projetos na plataforma.
Abra o projeto específico que deseja monitorar.
Visualize o painel de controle do projeto para ver o status geral, prazos e tarefas concluídas.
Use os gráficos e relatórios disponíveis para acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo.
Atualize regularmente o status do projeto e das tarefas conforme necessário para manter todos informados sobre o progresso.
Acompanhe o andamento individual de cada atividade pela barra de navegação.
Monitore as faturas do projeto através do botão “Faturas do Projeto”.
Para mais ações, clique no botão “Mais ∨” no canto superior da página.
