1. Compromissos
Para agendar um compromisso, siga estas etapas:
Acesse a seção de Compromissos na plataforma de agendamentos.
Selecione "Criar" para criar um novo evento.
Escolha qual tipo de compromisso deseja iniciar.
Preencha os detalhes do compromisso, incluindo título, data, hora e local.
Adicione participantes, se necessário, e defina lembretes para o evento.
Salve o compromisso para confirmar.
Na tela inicial será disposto os compromissos do dia. Caso queira ver mais detalhe sobre o compromisso, clique em cima do agendamento.
Para editar as informações, clique em “Editar”.
Para visualizar o evento como cliente, clique em “Visão geral do compromisso”.
Role para baixo para acessar as opções de enviar lembrete aos participantes, cancelar o compromisso ou marcar como concluído.
Ainda na tela inicial de Compromissos, nós temos acesso ao botão de integração , onde é possível conectar outros calendários e o botão de filtros .
Para adicionar uma nova tarefa a partir de um compromisso, clique em “Nova Tarefa” e edite os detalhes da tarefa.
Se deseja solicitar comentários dos participantes, clique em “Solicitar comentários”.
2. Reuniões Anteriores
Para visualizar reuniões anteriores, siga estas etapas:
Vá para a seção de Reuniões Anteriores na plataforma de agendamentos.
Aqui você pode visualizar um histórico de todas as reuniões realizadas anteriormente, incluindo detalhes como participantes, datas e notas.
3. Retornos de Chamada
Na seção de retorno de chamada, é possível ver solicitações de chamadas pendentes que foram programadas durante os compromissos.
4. Configurações
Para configurar as preferências de agendamento, siga estas etapas:
Vá para a seção de Configurações na plataforma de agendamentos.
Aqui você pode alterar os tipos de agendamento, cor dos tipos de agendamentos na visualização do calendário ou alterar o filtro da tabela de compromissos.
Para adicionar um novo tipo de compromisso, clique em “Adicionar Tipo de Compromisso”.
5. Link Externo
Para compartilhar um link externo para agendamento, siga estas etapas:
Acesse a seção de Link Externo na plataforma de agendamentos.
Copie o link da página para compartilhar com clientes ou parceiros.
Os destinatários podem acessar o link para agendar compromissos diretamente, sem a necessidade de login na plataforma ou podem agendar usando sua página do usuário.
