1. Registro e Qualificação de Leads
Para registrar e qualificar leads na plataforma de captação de leads, siga estas etapas:
Acesse a seção de Registro de Leads na plataforma.
Selecione "Novo Lead" para começar o registro.
Preencha os detalhes do lead, incluindo nome, contato, empresa e informações relevantes.
Adicione status personalizado, ou outras fontes usando botão de criação “ + “.
Qualifique o lead com base em critérios predefinidos, como interesse, orçamento e prazo.
Anexe notas adicionais, se aplicável, para fornecer mais informações sobre o lead.
Salve o registro para concluir o processo de registro e qualificação do lead.
Acesse o perfil do Lead.
Utilize a barra de menu superior para navegar entre as ferramentas. Você pode criar propostas, tarefas, adicionar anexos, lembretes, notas e visualizar o registro de atividades.
2. Conversão de Leads
Para converter leads na plataforma de captação de leads, siga estas etapas:
Acesse a seção de Leads na plataforma.
Selecione o lead que deseja atribuir e acesse o perfil do lead.
Escolha a opção “Converter para cliente” e conclua o cadastro do cliente na plataforma.
Monitore o status da atribuição para garantir que o lead seja acompanhado e tratado adequadamente pelo membro da equipe atribuído.
3. Importação de Leads
Para fazer a importação de leads de uma base de dados siga estes passos:
Acesse a seção de Leads do Spaceflex.
Clique no botão “Importação de Leads” na tela inicial da seção.
Na tela de importação, você pode baixar um arquivo de exemplo para visualizar os campos de importação do arquivo em “Download Sample”.
Os campos indicados em * são os campos obrigatórios da planilha. Se atente aos requisitos do documento que são informados na página, são esses:
- Seus dados CSV devem estar no formato abaixo. A primeira linha do seu arquivo CSV deve ser os cabeçalhos das colunas como no exemplo da tabela. Certifique-se também de que seu arquivo está em UTF-8 para evitar problemas de codificação desnecessários.
- Se a coluna que você está tentando importar for uma data, certifique-se de que ela esteja formatada no formato Y-m-d (2024-03-28).
- Com base nas opções de validação exclusiva configuradas para seus leads, o lead não será importado se:
- O e-mail do lead já existe.
Se você ainda deseja importar todos os leads, desmarque todos os campos de validação exclusiva.
Após isso, importe o arquivo no site clicando no botão “Escolher Arquivo”.
Preencha os dados de status, fonte e o responsável por esses leads para completar o cadastro.
No final, faça a simulação dos dados clicando em “Simular importação” e então importe no site, clicando em “Importar”.
