Para gerenciar itens de vendas, siga estas etapas:
Acesse a seção de Itens na plataforma de vendas.
Aqui você pode visualizar, adicionar, editar ou excluir itens de seu catálogo de produtos ou serviços.
Para criar um novo item, clique em “Novo Item”.
Preencha os campos da janela que foi aberta, dando atenção aos campos indicados com *, esses são obrigatórios.
Caso queira adicionar grupos de itens, volte a tela de Itens e clique em “Grupos”.
Escolha o nome do grupo e clique em “Novo Grupo” para guardá-lo.
Se deseja importar os itens de uma base de dados, clique no botão “Itens de Importação”
Escolha seu arquivo clicando no botão “Escolher Arquivo”, certifique-se que ele atende aos requisitos especificados acima.
Atente-se de que:
- A primeira linha do seu arquivo CSV deve ser os cabeçalhos das colunas como no exemplo da tabela. Além disso, certifique-se de que o seu arquivo esteja codificado em UTF-8 para evitar problemas de codificação desnecessários.
- Se a coluna que você está tentando importar for uma data, certifique-se de que ela esteja formatada no formato Y-m-d (2024-03-11).
- Na coluna Grupo, você deve adicionar o NOME DO GRUPO ou o ID DO GRUPO, os quais você pode obter clicando aqui.
- Nas colunas Taxa e Taxa2, você deve adicionar o NOME DO IMPOSTO ou o ID DO IMPOSTO, os quais você pode obter navegando até Configuração->Finanças->Impostos.
Ao final, clique no botão “Simular Importação” para ter uma prévia da organização da tabela, depois clique em “Importar”
Mantenha seu catálogo atualizado com preços, descrições e outras informações relevantes para facilitar a criação de propostas, orçamentos e faturas.